Conseil Patrimonial

Nous vous accompagnons dans la durée et analysons l’ensemble de votre patrimoine afin de mettre en lumière vos enjeux patrimoniaux et de comprendre vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous recherchons les meilleures solutions selon votre profil pour :

  • Optimiser votre patrimoine : mettre en place des solutions pour atteindre vos objectifs patrimoniaux par classe d’actifs, par niveau de risques, répartition entre époux, etc.
  • répondre à vos problématiques particulières : fiscalité, adhésion conjointe, donation intergénérationnelle, nouvelles dispositions fiscales et successorales.
  • Vous assister dans vos démarches : souscription d’un contrat d’assurance vie, ouverture et transfert d’un PEA, de compte-titres etc.

En passons par nos services vous bénéficiez d’une gestion privée et personnalisée, d’une offre sur mesure et qu’une équipe expérimentée, disponible et réactive.

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